Kakuzava, Lucy'ye boynuzlu türün geçmişini ve insanlar tarafından nasıl ayrımcılığa uğradıklarını anlatır. Ardından Lucy'yi kendi saflarına katmak için şok edici bir gerçeği açıklar. Bu sırada, insanlığın hayatta kalabilmesinin anahtarını elinde tutan Arakava, çöküşün eşiğindeki bir laboratuvardan kaçmaya çalışır. Ancak orada onu öldürmeye niyetli bir diclonius sürüsü dolaşmaktadır!