Kakaşi'nin şaringanının gücü ile öldürdüğü sanılan, Korkunç Zabuza hala hayattadır. Tazuna'yı koruyarak Dalga Ülkesine varan Naruto ve ekibi derin bir endişeye kapılırlar. Ama korkmanın sırası değildir. Kakaşi Sensei'nin emri altında, takım olarak zorlu bir antrenman onları beklemektedir.