Darkwood’daki talihsiz ölümlerde kurbanlar deforme olmuş ve yüzlerinde alaycı bir gülümse ile bulunurlar. Ancak Dörtgöz bu ölümlerin arkasında esrarengiz bir hastalık olduğuna emindir. Zagor esrarlı ölümlerin arkasında çok daha korkunç bir şeyin, öldüğü düşünülen eski bir düşmanın olduğunu öğrenir.